Trên đường đi học về, Noriko tình cờ bị cuốn vào một vụ đánh bom khủng bố và bị thổi bay sang một thế giới khác. Ở đó, mọi quốc gia đều đang lùng sục tìm kiếm Mezame, kẻ có khả năng đánh thức sức mạnh vô địch của quỷ thiên đường. Cũng ở nơi đó, một thanh niên bí ẩn đã cứu Noriko và dạy cho cô mọi điều về thế giới mới. Thế nhưng định mệnh đã sắp đặt khiến hai người họ rơi vào cuộc chiến giữa bóng tối với ánh sáng. Và bí mật về quỷ thiên đường cùng Mezame cũng dần được hé lộ…