Fuugo, một cậu bé sống ở ngôi làng ven biên giới vì 1 phút bốc đồng đã làm lộ bí mật sức mạnh của cô bạn thuở bé - Roka khiến cô bé bị bắt đi làm vũ khí chiến tranh. Đau buồn vì lỗi lầm mình mắc phải, Fuugo đã ra sức luyện tập để có thể ra chiến trường mang Roka trở lại, tuy nhiên đất nước cậu lại có 1 vị vua mới, 1 kẻ chuyển sinh mang trong mình trí tuệ của vĩ nhân