Trong Joseon hỗn loạn nơi Ma cà rồng và yêu quái hoành hành, có một người tên là Park Mun Su tự xưng là hắc ám ngự sự chuyên đi tiêu diệt lũ quan lại tha hóa. Để thủ tiêu ám hắc ngự sử Park Moon Su người muốn hồi sinh vua ma cà rồng, triều đình đã cử An Son - võ quan vừa đậu kỳ thi vũ khoa tới núi Tae Baek tìm Hong Gil Dong - tên đạo tặc giỏi võ và đao thuật.